天津时调是天津传统曲艺,是国家级非物质文化遗产,曾经是天津最流行的娱乐方式。但是随着时代的变迁,时调逐渐没落,如何传承成为亟待解决的问题。本片以刘渤洋为主人公,讲述了她作为时调演员四处教学以寻找徒弟的过程,展现了时调当下的处境和新旧文化间的碰撞。